FinSight 認為,在中美科技戰的背景之下,中國扶持科技的趨勢將延續下去。而這樣全力的支持,將使資金持續青睞中國國產替代的題材,並持續流入中國科技與相關去美化受惠族群。
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資料中心成長 80%、占比 37%,NVIDIA 的 AI 帝國又一火力展現
雖然下半年半導體庫存有隱憂,但新產品依舊競艷市場與財報優於預期, FinSight 對 NVIDIA 這家公司的看法比先前還樂觀。
Continue readingData Center 產業研究模板:雲端公司與晶片大廠的說法對照
我們透過雲端大廠的預估資本支出、法說會說法,並與晶片大廠的財務數字和看法相互對照,試圖拼湊出 Data Center 的產業趨勢。
利用視覺化的模板,建立長期可紀錄的研究框架,希望我們都能從中,取得更多投資上的想法。
Continue reading下半年半導體庫存的隱憂-看看大廠怎麼說
以德州儀器的財報來看,整體報導體的廠商都還在拉庫存,業績不至於太差,但下半年的消費要是沒有維持同樣力道的話,庫存過高會是下半年的隱憂。
Continue reading手機有風險、Data Center 強勁,台積電的長短期看法
短線雖然承受著手機與中美貿易的風險,但台積電擁有製程、異質整合封裝立體封裝等領先技術下,長線仍會在運算力要求提高、需求擴大的趨勢中具有領先優勢。
Continue reading從美國晶片廠 2019Q4 的財報,看到 Data Center 需求強勁
從最近幾家美國晶片廠公布的財報來看,拉動半導體成長的另一重要需求 — Data Center (資料中心) 相關的業務需求強勁。
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