半導體大廠的資本支出是科技產業的風向球,對上游的設備廠有直接的影響,因此我們每季整理半導體設備廠的法說內容。
本季的設備廠法說中,各家看法幾乎都與上季持平,但由於疫情導致需求的不確定性增加,大家都認為市場的變化很快,因此對於下半年的預估都較保守。
標籤: Foundry
半導體界的老大哥 – Intel,又一重磅數據視覺化模板
受到疫情影響,除了蘋果表示無法達成財測外
Continue reading2019Q4 設備廠法說整理,指向半導體回升
比較設備廠的說法與半導體大廠的資本支出,可以避免落入單一廠商的看法,也可以將市場對產業的看法拼湊出來。
撇開肺炎的影響,整體的展望其實蠻樂觀,以我們之前整理的台灣科技庫存來看,庫存也還在低檔的有利位置。
從 Intel 執行長的一番話,看台積電在半導體的領先地位
Intel 本次的論壇發言,說明了發展先進製程的困局與立體封裝的重要性,更顯現了台積電競爭優勢的強大。台積電的客戶也將藉由台積電的製程領先能力,推出更好的新產品,以搶攻對手的市佔。因此持續看好「台積電大聯盟」取得市佔。以台積電的地位來看,在半導體中的評價,長線勢必持續提高。
Continue reading2019Q3 設備廠法說整理,從設備廠說法看半導體狀況
看法普遍不會更糟或普遍上調。
Continue reading