FinSight 認為,在中美科技戰的背景之下,中國扶持科技的趨勢將延續下去。而這樣全力的支持,將使資金持續青睞中國國產替代的題材,並持續流入中國科技與相關去美化受惠族群。
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封城之後,回不去的生活!產業的破壞與創新
台積電創辦人張忠謀先生接受採訪表示:「新冠肺炎宛如一場戰爭,疫情將改變生活方式」。如果生活將被改變,那將帶來怎樣的結構性新趨勢?
Continue reading2019Q4 設備廠法說整理,指向半導體回升
比較設備廠的說法與半導體大廠的資本支出,可以避免落入單一廠商的看法,也可以將市場對產業的看法拼湊出來。
撇開肺炎的影響,整體的展望其實蠻樂觀,以我們之前整理的台灣科技庫存來看,庫存也還在低檔的有利位置。
手機有風險、Data Center 強勁,台積電的長短期看法
短線雖然承受著手機與中美貿易的風險,但台積電擁有製程、異質整合封裝立體封裝等領先技術下,長線仍會在運算力要求提高、需求擴大的趨勢中具有領先優勢。
Continue reading從聯發科法說,看 5G 手機預估量 | 快訊
2019 下半年,市場紛紛拉高了 5G
Continue reading科技戰!然後呢?全球科技版圖爭霸
貿易戰的核心就是科技戰。 整個貿易關稅的
Continue reading投資中國 (二) A 股籌碼的轉變,深入剖析外資動向
隨著外資比重的提升,A 股機構投資者的自由流通市值總持股比例不僅將超過一半,結構上將從「散戶市」轉變成「機構市」。
Continue reading台灣觀光人次創新高?觀光收入減少?一次解答蔡英文政府的觀光成績單
到底旅客人數新高的同時,整體觀光外匯收入的結構是如何變動?本文將從觀光局提供的數據,提供幾個面向的圖表,讓數據說話。
Continue reading投資中國 (一) 全面拆解中國財報
● 中國指數並不能反映經濟的成長。
● 債務違約與應收帳款的惡化,還是我們擔心的隱憂。
● 在成長減速的情況下,產業趨勢正確與基本面好的產業龍頭,是我們認為的投資方向。
2019Q3 設備廠法說整理,從設備廠說法看半導體狀況
看法普遍不會更糟或普遍上調。
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