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新基建的中國「芯」商機,中國雲端資料中心資本支出增加

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2020Q1 設備廠法說整理:中國加大半導體投資,其他展望持平。

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台股庫存循環模板:追蹤電子零組件趨勢的關鍵指標

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新基建的中國「芯」商機,中國雲端資料中心資本支出增加


新基建的中國「芯」商機,中國雲端資料中心資本支出增加

FinSight 認為,在中美科技戰的背景之下,中國扶持科技的趨勢將延續下去。而這樣全力的支持,將使資金持續青睞中國國產替代的題材,並持續流入中國科技與相關去美化受惠族群。


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2020Q1 設備廠法說整理:中國加大半導體投資,其他展望持平。


2020Q1 設備廠法說整理:中國加大半導體投資,其他展望持平。

半導體大廠的資本支出是科技產業的風向球,對上游的設備廠有直接的影響,因此我們每季整理半導體設備廠的法說內容。
本季的設備廠法說中,各家看法幾乎都與上季持平,但由於疫情導致需求的不確定性增加,大家都認為市場的變化很快,因此對於下半年的預估都較保守。


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台股庫存循環模板:追蹤電子零組件趨勢的關鍵指標


台股庫存循環模板:追蹤電子零組件趨勢的關鍵指標

存貨指標是具有產業瞻觀的領先指標。
雖經歷疫情衝擊,但在存貨偏低、供應鏈斷鏈、科技加速往雲端轉型下,終端需求即便不如年初預期,依舊可以看到台灣科技廠商目前的業績很不錯,主要就是因為庫存建立的需求帶動。


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ETF 改變了與IBUY介紹

原油五月期貨在交割節算時現出現負油價,雖


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Fed 放水讓風險指標回落,後續市場將怎樣反應?


Fed 放水讓風險指標回落,後續市場將怎樣反應?

目前市場與基本面脫鉤的源頭是 Fed 放水,若是未來 Fed 開始收緊流動性,則市場可能對目前偏高的 PE 進行修正。
從官員近期的談話來看,這件事情在短期是不會發生的,最快也是明年的事。


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資料中心成長 80%、占比 37%,NVIDIA 的 AI 帝國又一火力展現


資料中心成長 80%、占比 37%,NVIDIA 的 AI 帝國又一火力展現

雖然下半年半導體庫存有隱憂,但新產品依舊競艷市場與財報優於預期, FinSight 對 NVIDIA 這家公司的看法比先前還樂觀。


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中國科技獲利 56% 來自補貼!面對科技戰的政府決心。


中國科技獲利 56% 來自補貼!面對科技戰的政府決心。

美國加大對華為的管制力道,市場的擔憂成真。
科技改變了未來的生活型態,疫情加速了結構轉型的速度;中美角力則是再次驗證科技的重要性,確認中國政府將持續加大力道扶持科技產業。


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軟體股價創新高!新生活型態下的趨勢浪潮


軟體股價創新高!新生活型態下的趨勢浪潮

股票市場在歷經快速的下跌後,以罕見的速度反彈,其中 Nasdaq 已經回到年初的水準,軟體族群的股價甚至創下了新高!


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Data Center 產業研究模板:雲端公司與晶片大廠的說法對照


Data Center 產業研究模板:雲端公司與晶片大廠的說法對照

我們透過雲端大廠的預估資本支出、法說會說法,並與晶片大廠的財務數字和看法相互對照,試圖拼湊出 Data Center 的產業趨勢。

利用視覺化的模板,建立長期可紀錄的研究框架,希望我們都能從中,取得更多投資上的想法。


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美國雲端大廠資本支出下修,Data Center 還能強多久?


美國雲端大廠資本支出下修,Data Center 還能強多久?

雲端大廠下調 2020 的資本支出,而晶片廠的影響則呈現分歧。
長期雲端仍在趨勢上,但要小心下半年可能的庫存調整。


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下半年半導體庫存的隱憂-看看大廠怎麼說


下半年半導體庫存的隱憂-看看大廠怎麼說

以德州儀器的財報來看,整體報導體的廠商都還在拉庫存,業績不至於太差,但下半年的消費要是沒有維持同樣力道的話,庫存過高會是下半年的隱憂。


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台積電法說,第一季亮眼雄踞產業領先定位,下半年存在潛在風險


台積電法說,第一季亮眼雄踞產業領先定位,下半年存在潛在風險

台積電在 4/16 召開法人說明會,第一季的財報令市場驚豔。在疫情影響的情況下,還能維持這樣的成績,足以證明其產業地位與能力。


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封城之後,回不去的生活!產業的破壞與創新


封城之後,回不去的生活!產業的破壞與創新

台積電創辦人張忠謀先生接受採訪表示:「新冠肺炎宛如一場戰爭,疫情將改變生活方式」。如果生活將被改變,那將帶來怎樣的結構性新趨勢?


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非農大減 70 萬人,是否還有 V 型反彈?


非農大減 70 萬人,是否還有 V 型反彈?

疫情的迅速擴大,讓衰退從金融層面不斷傳遞至實體經濟,因此 FinSight 整理至今的數據與風險指標,希望能釐清我們目前到底在哪個位置。


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成長 775%!疫情加速企業轉雲,微軟擴大商業雲戰果


成長 775%!疫情加速企業轉雲,微軟擴大商業雲戰果

如台積電創辦人《張忠謀》所說:「疫情會改變人類的生活方式。」,而 FinSight 相信,微軟會是受惠的那個。


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